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机构不雅点
中信证券：新政提振员工消耗，旅游景气乘势再升
中信证券研报暗示，近期宇宙总工会等部门皆集印发《对于深入鼓吹新时间员工文学职责高质料发展扩大员工文学消耗的意见》，旨在激活工会会员的消耗后劲，为关连文学产业注入新动能。计谋通过经费、时辰双重保险，改进供摄取消耗场景，构建了完好的消耗促进闭环。咱们测算基于现存约3.3亿工会会员畛域，计谋有望在2026年为国内旅游商场带来500-1650亿元的年度增量，对行业增长带动可不雅。若进一步对标国外高附加值的“奖励旅游”模式(新加坡奖励旅游东说念主均消耗可达鄙俚旅客的1.7-2倍)，国内工会旅游的本色拉动效应可能超出基础测算。投资上淡薄关爱三条干线：一是直选用益的景区与筹算地；二是连结团队住宿需求的旅社业；三是可能参与数字化平台建设及团队游居品的OTA平台。咱们以为该计谋是拉动功绩消耗的素雅开始，后续配套次序值得期待。
中金：2026年短期木片供需缺口将现，看好木片、浆价核心建造
中金指出，2026年短期木片供需缺口将现，看好木片、浆价核心建造。短期来看，国内比年来大畛域投产好处浆，但优质木片资源的配套建设周期远滞后于开采投产，展望2026年国内木片商场将出现阶段性供给缺口，原材料紧缺将推升成本重点；随需求端角落改善，2026年纸浆价钱核心有望迎来建造，具备全产业链自给材干的头部企业将继续演绎“加工制造”到“资源重估”溢价契机。
天风证券：看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强居品周期逻辑
天风证券指出，中期来看，花式改善肖似居品周期，看好EPS超预期带动双击行情。继续看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强居品周期逻辑。一方面，供给端展望继续改善：1)计谋监管环境踏实，版号供应充沛。2)A股游戏公司居品周期改善合手续，拓展更多新一代核心用户需求。另一方面，出动端游戏竞争花式改善有望合手续：头部大厂居品仍主要聚焦PC端。现在重点A股游戏公司估值仍是回到2025年15-20x相对合理区间，看好2026年EPS超预期带动PE双击。
国金证券：风电行业估值体系有望竣事价值重塑
国金证券指出，2026年行业需求保合手增长及终局风机价钱合手续朝上布景下，看好各尺度盈利弹性进一步开释，同期跟着基本面合手续性改善并冉冉扭转商场对风电池块的固有偏见，行业估值体系有望竣事价值重塑，重点推选三条干线：1)制造端盈利笃定性改善，同期行业花式有望合手续优化的整机尺度；2)受益于国内深切海花样浸透率耕作、出海业务升级的海缆、基础尺度；3)受益于国内期间变化等结构性契机以及国外市占率有望耕作的零部件企业。
星河证券：看守对AI硬件端的推选
星河证券指出，由于适配于高性能筹划的硬件供给自身期间难度较高，现在举座上仍处于供不应求的阶段，因此相对于充分供给下的“泡沫化”进度仍然有限，仍然预留有安全角落。虽然，大概最猛进度湮灭东说念主们对于“AI泡沫”的担忧仍要来自于AI期骗端的要害阻碍，这一时刻尚未到来。洽商供不应求的情景，咱们仍然看守对硬件端的推选。
华泰证券：继续布局春季行情，成长和周期平衡成就天元证券官网-正规股票配资杠杆-手机炒股怎么杠杆配资
华泰证券研报暗示，12月全行业景气指数拐点初现，与PMI超预期回升相印证。分板块看，上游资源、群众产业、TMT、必选消耗近3个月景气改善幅度居前：1)加价运转品种：有色、煤炭、部分化工品、造纸、普钢等；2)AI链深化：AI期骗端阐述提速，游戏、软件景气改善，算力端存储、被迫元件等景气爬坡；3)成本品和中间品：电新、自动化开采、工程机械等景气改善，由于26年春节较晚，出口订单或前置；4)群众消耗品：乳成品、啤酒、衍生等景气回升；5)基建链：12月建筑业PMI回升至兴衰线上方；6)独处景气周期品种，如军工电子等。咱们淡薄继续布局春季行情，成长和周期平衡成就，月度级别淡薄关爱有色、化工、军工、存储、游戏、新动力(电池/风电)、医药等；此外，短期主题投资占优，伙同往来拥堵度，淡薄关爱东说念主形机器东说念主、脑机接口、国产算力等。
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