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11月25日晚，谷歌（GOOGL.US）好意思股盘前大涨超4%，若开盘保握该涨幅，谷歌总市值将初度冲突4万亿好意思元。此前，总市值冲突过4万亿好意思元的上市公司中有英伟达、苹果和微软，但随后微软掉出该队列。
一周以来，新模子Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的发布激发AI圈狂欢，谷歌也奏效逆袭，风头压过OpenAI，市值屡创历史新高。就在11月25日凌晨，好意思股收盘时谷歌大涨超6%，收于318.58好意思元/股，刻下市值已罕见3.8万亿好意思元，罕见微软的3.52万亿好意思元，插足好意思股总市值前三。
救助谷歌本日持续高潮的原因大致联系其TPU芯片。就在本日，有音讯称，谷歌刻下正在向客户倾销其自研TPU，其中一个潜在客户是Meta。Meta正在里面盘考斥资数十亿好意思元，从2027年运行将谷歌的TPU整合到其数据中心内，同期还谋划最早在来岁从谷歌云租借TPU算力。
TPU是谷歌有意为AI任务打造的、用于加快机器学习的芯片，相较于英伟达的GPU，TPU在特定场景下能效更具上风。早在2015年，谷歌就在里面部署了TPU，但多年以来，谷歌一直将其定制的TPU划定在自家的云数据中心内，仅向运行大领域AI使命负载的公司出租算力。
但当今谷歌正将其芯片径直部署在客户我方的数据中心内，这象征着其计谋的紧要篡改。谷歌云里面高管清晰，扩大TPU的阛阓接受率，有望匡助公司霸占英伟达年收入份额的10%。
近一个月以来谷歌好意思股的涨幅已罕见20%。本岁首，谷歌的股价还在190好意思元/股隔邻，于今涨幅罕见67%。
Gemini 3系列模子大致是谷歌这两年AI计谋的重要里程碑。自2022年底ChatGPT发布以来，谷歌一直被以为“起大早赶晚集”，在AI竞赛中处于追逐OpenAI的现象，但新的模子可能会改写面貌，谷歌正在夺得起原地位，尤其是OpenAI的GPT-5被指“噱头大于履行”的情况下，AI产业正需要一个新的旗头。
谷歌在发布新模子的同期公布了Gemini用户的数据：月活跃用户已罕见 6.5 亿，由 Gemini 支握的搜索中的AI概览功能，每月用户量罕见 20 亿。ChatGPT刻下在用户数方面仍起原Gemini，但差距正握续邋遢。左证 OpenAI公布的数据，ChatGPT 的周活跃用户接近8亿。
刻下，围绕OpenAI和英伟达、甲骨文等的万亿好意思元互助不乏质疑的声息，AI泡沫的盘考从未平息。就在近一个月里，关系厂商的股价齐有所回调，英伟达曾在10月29日盘中到达212好意思元/股，但刻下已下滑了13%；微软近一个月下滑了14%，甲骨文在与OpenAI签署3000亿好意思元算力条约后，曾冲到345好意思元/股，但刻下已下滑了约40%。
与此相对的是，谷歌的TPU芯片互助伙伴博通近日股价飙升。收尾周一收盘，博通股价高潮11.1%，创下自4月9日以来的最好单日进展。
高盛往还台指出，以谷歌和博通为中枢的组合，正展现出对以微软、Oracle等为代表的“OpenAI链”的横暴替代趋势，投资者正再行押注谷歌巨大的云基础步骤偏执自研芯片生态。
致使有声息称“谷歌正在托起AI牛市叙事”，近日国外的Loop Capital (路普成本)将谷歌母公司的评级从“握有”上调至“买入”，谋划股价从每股 260好意思元上调至 320好意思元。此前巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦败露也曾重仓买入谷歌，成为该公司第十大股票握仓，激发成本阛阓围不雅。
谷歌为什么能在三年内完成从追逐到起原的反超？此前谷歌DeepMind的CTO 科雷·卡武克乔格鲁（Koray Kavukcuoglu）在媒体疏通会上提到，谷歌相反化的全栈式时代决议很重要，从硬件到基础步骤到模子研讨总计法子为德不卒紊。这亦然谷歌在已往这场AI大战中手握的重要王牌。
与需要租用算力的其他AI敌手不同，谷歌隐蔽芯片、云、大模子、讹诈四大法子。一方面，谷歌领有自研TPU芯片和云就业，不仅能限度成本，还能通过出租算力变成专有的买卖轮回。而在居品分发渠谈方面，谷歌领有天下罕见20亿用户的Android系统、谷歌搜索及办公套件，这意味着其AI不错直斗争达海量用户。
刻下，AI大战仍在初期，判断谷歌能否成为临了的AI赢家为前卫早，但比拟刻下需要烧钱豪赌、仍在多量蚀本的AI独角兽来说，求稳的投资者大致更昂然投谷歌一票。
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刘晓洁
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